Det är superenkelt att använda vår tjänst. Som kund får du en tydlig översikt över månadens fondval (3 fonder). För varje fond redovisas en sammanfattning över fonden och dess inriktning. Du ges även direkt åtkomst till respektive fonds fondfaktablad samt en direktlänk till Avanza för snabb och smidig handel.
I portföljanalysen ser du snabbt portföljens tio största innehav, du ser även enkelt portföljens tillgångsfördelning (d.v.s. förhållande mellan kassa, obligationer, aktier, övrigt), regionsexponering (e.g. andel investerat mot Sverige, USA, tillväxtmarknader e.t.c), stil (e.g. andel mot stora värdebolag, små värdebolag, små tillväxtbolag e.t.c.) samt portföljens branschfördelning (e.g. andel gentemot råvaror, konsument, finans, fastigheter, industri e.t.c.).
Under delen historisk avkastning finner du som är riktigt intresserad av portföljens sammansättning detaljerad avkastningsinformation samt ingående risk- och avkastningsnyckeltal. Bland annat portföljens volatilitet, nedsiderisk, korrelation gentemot marknaden, Beta, Alpha, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Active Return, Tracking Error, Skewness, Value at Risk (VaR), Safe Withdawal Rate (SWR), andel positiva perioder samt portföljens Vinst/Förlust-ratio. Alla siffror för portföljen jämförs även med motsvarande risk- och avkastningsnyckeltal för OMXS30GI, Stockholmsbörsen inklusive utdelning.